Crea roles personalizados para definir exactamente qué puede hacer cada tipo de usuario dentro de Mecánica MX. Controla el acceso a módulos y acciones de forma granular.
Acceder al módulo de roles
- Ve a Administración en el menú lateral.
- Haz clic en Empleados y Roles.
- Selecciona la pestaña Roles.
- Aquí verás el listado de todos los roles existentes.
Visualizar y editar roles existentes
- Haz clic en Ver para consultar los permisos de un rol sin modificarlo.
- Haz clic en Editar para cambiar los permisos.
- Modifica lo que necesites y haz clic en Guardar.
Crear un rol nuevo
- Haz clic en el botón Nuevo.
- Escribe un nombre descriptivo (por ejemplo, “Asesor de servicio”).
Asignar permisos granulares
- Haz clic en Expandir todo para ver todas las secciones disponibles.
- Las secciones de permisos incluyen:
- Clientes y vehículos
- Cotizaciones y servicios
- Citas y recordatorios
- Mensajes y ventas
- Reportes y catálogos
- Administración y empleados
- Gastos y compras
- Usuarios y roles de usuarios
- Sucursales y bancos
- Dashboard y configuración
- Activa los permisos que correspondan a la función del usuario.
- Puedes ser tan específico como necesites, desde ver información hasta crear, editar o eliminar.
Guardar el rol
- Baja hasta el final del formulario.
- Haz clic en Guardar.
- El rol aparece en la lista y está listo para asignarse a usuarios.
Asignar el rol a un usuario
- Ve a la pestaña Empleados.
- Haz clic en Editar junto al usuario que deseas modificar.
- En el campo Rol, selecciona el nuevo rol.
- Haz clic en Guardar.
Video tutorial
Mira el tutorial completo en video para ver el proceso paso a paso.