El módulo de reportes de ventas te da acceso a información clave para tomar decisiones: desde el cierre diario hasta el análisis por técnico y canal de cliente. Este tutorial te guía por cada sección.
Acceder al módulo de reportes
- En el menú lateral, haz clic en Reportes.
- Selecciona Ventas.
- Ajusta el rango de fechas para filtrar la información. Solo se incluyen órdenes creadas dentro de ese periodo.
Exportar a Excel
- La mayoría de los reportes incluyen el botón Exportar a Excel.
- Haz clic para descargar los datos y trabajar con ellos en una hoja de cálculo.
Cierre del día
- Es el reporte más completo.
- Incluye un resumen de ventas y rendimiento general.
- Muestra un desglose por ítem (servicios y productos vendidos).
- Presenta el desglose por método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
Ticket promedio
- Muestra cuánto gastan los clientes en promedio por orden de servicio.
- Útil para identificar oportunidades de venta cruzada.
Ventas por técnico y por asesor
- Saldo por técnico: tareas asignadas, costos de mano de obra y eficiencia.
- Ventas por asesor: órdenes asignadas a cada asesor con precio y costo equivalente.
- Ambos son ideales para medir el desempeño del equipo.
Reportes adicionales
- Satisfacción del cliente: resumen de encuestas de postventa enviadas.
- Canal del cliente: identifica cómo llegan los clientes (Facebook, Google, referido).
- Por marca de vehículo: qué marcas de auto ingresan más.
- Reporte de citas: estatus de citas programadas.
- Usabilidad: qué tanto estás aprovechando la plataforma.
- Clientes: seguimiento de tu cartera de clientes.
- Órdenes y cotizaciones: resumen general.
- CRM: gestión de la relación con clientes.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video para ver cada paso en acción.