El reporte de Ventas y Cobros te da una visión completa de lo que cotizaste, lo que aceptaron tus clientes y lo que realmente entró a tu caja — todo en un solo lugar.
Acceder al reporte
- En el menú lateral, haz clic en Reportes.
- Selecciona Ventas > Ventas y Cobros.
- Ajusta el rango de fechas con el selector en la esquina superior derecha.
Modos de visualización
El reporte tiene tres modos que puedes alternar con las pestañas superiores:
- Generado: órdenes y cotizaciones que se abrieron en el periodo, aunque el cliente aún no las haya aprobado.
- Aceptado: cotizaciones que tu cliente aprobó en ese rango. Si tu taller no registra cuándo aceptan, esta vista puede mostrar menos de lo real.
- Cobrado: el dinero que realmente entró a tu caja en el periodo, sin importar cuándo se generó la orden.
Tarjetas de resumen
En la parte superior verás cuatro métricas clave:
- Total ventas: suma total de las órdenes en el modo activo.
- Total cobrado (caja): lo que ingresó a caja en el periodo.
- Ticket promedio: cuánto gasta en promedio cada cliente por orden.
- Margen bruto: ganancia después de descontar costo de refacciones y mano de obra, expresada como porcentaje.
Matriz por tipo de orden y tipo de ítem
La tabla principal desglosa las ventas cruzando:
- Filas: tipo de orden (Servicio, Venta, etc.)
- Columnas: tipo de ítem
- Mano de obra: diagnósticos, cambios de aceite, alineaciones y demás servicios ejecutados por tu equipo.
- Pieza por servicio: refacciones vendidas dentro de una orden de servicio.
- Accesorio: categoría especial para accesorios. Aparece solo si clasificas tus piezas.
- Venta mostrador: productos vendidos directamente en mostrador.
- Venta de moto: unidades o motos vendidas. Aparece solo si configuras este tipo de orden.
Para que las columnas de Accesorio y Venta de moto sean precisas, etiqueta tus piezas con la categoría correspondiente.
Filtrar por tipo de orden
Usa el selector Tipo de orden para enfocarte en Servicio, Venta u otro tipo configurado en tu taller.
Resumen de pago por método
Al final del reporte encontrarás la sección Resumen de pago por método. Muestra todos los cobros realizados en el periodo (independientemente del modo activo), agrupados por forma de pago: tarjeta, efectivo, transferencia, etc.
Exportar a Excel
Haz clic en Exportar a Excel (esquina superior derecha) para descargar el reporte del modo activo y trabajarlo en una hoja de cálculo.
Glosario
| Término | Significado |
|---|---|
| Generado | Órdenes abiertas en el periodo, aprobadas o no |
| Aceptado | Cotizaciones aprobadas por el cliente en el periodo |
| Cobrado | Dinero que entró a caja en el periodo |
| Mano de obra | Servicios ejecutados por tu equipo |
| Pieza por servicio | Refacciones vendidas dentro de una orden |
| Distribución proporcional | En modo Cobrado, el pago se reparte proporcionalmente entre mano de obra y refacciones |
| Margen bruto | Ganancia sobre subtotal después de descontar costos |
| Total cobrado (caja) | Todo el dinero que entró a caja, sin importar cuándo se generó la orden |
Video tutorial
Mira el proceso completo en video para ver cada sección en acción.