Gestionar correctamente a tus empleados te permite asignarlos a órdenes de servicio, controlar pagos de nómina y definir quién tiene acceso al sistema. Este tutorial cubre cómo crear empleados, configurar sus datos, registrar pagos y crear usuarios.
Acceder al módulo de empleados
- Ve al menú de “Administración” en el menú lateral.
- Selecciona “Empleados y roles”.
- Verás la lista de todos los empleados registrados con las columnas: nombre, puesto, sueldo, pagos automáticos, fecha de creación, usuario (si tiene), última sesión y acciones.
- Puedes filtrar por nombre y puesto usando los campos de búsqueda en cada columna.
Crear un nuevo empleado
- Haz clic en el botón “Nuevo” en la parte superior izquierda.
- Completa los campos obligatorios: nombre y apellido.
- Ingresa el puesto del empleado.
Seleccionar el tipo de empleado
El tipo de empleado determina cómo se asigna en las órdenes de servicio:
- Normal: Empleado sin rol técnico específico.
- Técnico: Se asigna a manos de obra en las órdenes de servicio.
- Asesor(a): Atiende clientes y gestiona cotizaciones y órdenes.
- Almacenista: Gestiona inventario y refacciones.
- Vendedor: Enfocado en ventas y atención comercial.
- Haz clic en el dropdown “Tipo de empleado”.
- Selecciona el tipo adecuado según la función del empleado.
Configurar sueldo y pagos
- Ingresa el pago por hora si aplica.
- Ingresa el sueldo del empleado.
- Selecciona el periodo de pago en la lista desplegable: semanal, quincenal o mensual.
- Activa el check de pagos automáticos si deseas que el sistema genere los pagos de forma automática.
Datos adicionales del empleado
Puedes registrar información complementaria:
- RFC
- Número de seguro social
- Correo personal
- Teléfono
- Tipo de sangre
- Contacto de emergencia
- Clave de usuario
- Clave de empleado
- Domicilio
Crear usuario de acceso al sistema
Para que el empleado pueda iniciar sesión en el sistema:
- En la sección “Usuario”, haz clic en “Habilitar usuario”.
- Ingresa un correo electrónico (obligatorio).
- Selecciona un rol de los que tengas creados en el sistema.
- Opcionalmente, activa el check para enviar email al usuario cuando un cliente acepte o rechace cotizaciones.
- Crea una contraseña y confírmala.
- Haz clic en Guardar.
Pestaña: Pagos
Dentro del detalle de un empleado, la pestaña de Pagos te permite gestionar la nómina:
Próximos pagos
Si estás cerca del siguiente periodo de pago, verás una sección con:
- Fecha del pago
- Monto
- Deuda acumulada
- Botones para generar el pago o editar el monto
Generar un pago manual
- Haz clic en el botón “Nuevo pago”.
- Ingresa el monto.
- Selecciona la cuenta de retiro (depende de los bancos registrados).
- Selecciona el método de pago: efectivo, cheque, tarjeta o transferencia.
- Escribe un concepto.
- Selecciona el periodo de pago.
- Haz clic en Registrar pago.
Historial de pagos
Debajo verás el historial completo con: cantidad, periodo de pago, fecha, concepto y un botón para eliminar cada registro.
Puedes cambiar el rango de fechas en la parte superior para filtrar los pagos por periodo.
Pestaña: Servicios
La pestaña de Servicios muestra todas las tareas que se le han asignado al empleado en órdenes de servicio.
Cada registro muestra:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Descripción | Nombre de la tarea asignada |
| Costo | Costo de la tarea |
| Estado | Estado actual de la tarea |
| Fecha | Fecha de asignación |
| Acciones | Enlace Ver que te lleva a la orden de servicio |
Acciones en la lista de empleados
Desde la lista principal, cada empleado tiene tres acciones:
- Ver: Consulta los detalles completos del empleado.
- Editar: Modifica cualquier dato del empleado.
- Eliminar: Elimina el registro del empleado.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube