Los primeros 7 días con Mecánica MX

Plan de 7 días para configurar tu taller en Mecánica MX paso a paso. Cada día toma entre 30 y 60 minutos.

Día 1: Configuración básica (30 min)

Objetivo: Tu taller tiene identidad en el sistema.

1. Ve a Configuración > Datos de empresa.
2. Completa los datos: nombre del taller, dirección, teléfono, correo y RFC.
3. Sube el logo de tu taller en Configuración > Logo.
4. Crea las cuentas de usuario para tu equipo en Configuración > Empleados.
5. Asigna los permisos correspondientes a cada usuario.

Resultado: Cualquier documento que generes (órdenes, cotizaciones, facturas) ya tiene tus datos y logo.

Día 2: Registrar clientes y vehículos (45 min)

Objetivo: Tus clientes más frecuentes están en el sistema.

1. Ve a Clientes en el menú lateral.
2. Registra a tus 10-15 clientes más frecuentes con nombre, teléfono y correo.
3. Para cada cliente, registra sus vehículos: marca, modelo, año y placas.
4. A partir de hoy, cada cliente nuevo que llegue se registra directo en el sistema.

Resultado: Puedes crear órdenes para tus clientes frecuentes sin capturar datos desde cero.

Día 3: Configurar inventario básico (45 min)

Objetivo: Las refacciones más comunes están registradas.

1. Ve a Inventario en el menú lateral.
2. Registra las 20-30 refacciones que más usas: filtros, aceites, bujías, pastillas de freno, etc.
3. Para cada producto, captura: nombre, precio de compra, precio de venta y cantidad en existencia.
4. El sistema calcula automáticamente el margen de utilidad por pieza.

Resultado: Cada orden que hagas a partir de hoy descuenta inventario automáticamente.

Día 4: Conectar WhatsApp (30 min)

Objetivo: Tu taller envía notificaciones automáticas por WhatsApp.

1. Ve a Configuración > Notificaciones.
2. En la sección Configuración de WhatsApp, haz clic en Conectar.
3. Escanea el código QR con la app de WhatsApp en tu celular.
4. Una vez conectado, activa los eventos que deseas notificar:
   • Recepción de vehículo
   • Envío de cotizaciones
   • Cambios de estatus
   • Recordatorios de citas
5. Haz clic en Guardar.

Resultado: Tus clientes reciben avisos automáticos sin que tengas que escribir mensajes manualmente.

Día 5: Crear paquetes de servicio (45 min)

Objetivo: Tus servicios más comunes se agregan a las órdenes con un clic.

1. Ve al Catálogo de servicios.
2. Crea un paquete para cada servicio que repites frecuentemente:
   • Servicio menor (cambio de aceite + filtro)
   • Servicio mayor (afinación completa)
   • Cambio de frenos
   • Diagnóstico por computadora
3. Para cada paquete, incluye las refacciones del inventario y la mano de obra con precios.
4. Guarda cada paquete.

Resultado: La próxima vez que un cliente pida un cambio de aceite, seleccionas el paquete y la orden se llena automáticamente.

Día 6: Configurar facturación SAT (60 min)

Objetivo: Tu taller puede generar facturas CFDI 4.0 desde el sistema.

Si tu taller no factura, puedes saltar este día y regresar cuando lo necesites.

1. Ve a Configuración > Facturación.
2. Captura tus datos fiscales: RFC, razón social, régimen fiscal y código postal fiscal.
3. Sube tus certificados CSD: archivo .cer, archivo .key y contraseña.
4. El sistema valida que los certificados sean correctos.
5. Haz una factura de prueba para verificar que todo funcione.

Resultado: Puedes generar facturas directamente desde cualquier orden de servicio.

Día 7: Tu primera semana operando (30 min)

Objetivo: Operar el flujo completo con clientes reales.

1. Atiende a los clientes del día usando todo lo configurado:
   • Recepción con fotos del vehículo.
   • Orden de servicio con paquetes del catálogo.
   • Cotización por WhatsApp al cliente.
   • Notificaciones automáticas de estatus.
   • Registro de pago y entrega.
2. Al final del día, ve a Reportes y revisa:
   • Total facturado del día.
   • Número de servicios completados.
   • Ticket promedio.

Resultado: Operaste tu taller de forma digital y tienes datos reales de tu negocio.

Resumen del plan

Video tutorial

Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube