Registrar correctamente a tus clientes es fundamental para llevar un buen control de servicios y facturación. Este tutorial te guía por cada sección del formulario.
Acceder al formulario de nuevo cliente
- Ve al menú “Clientes y vehículos” desde el menú lateral.
- Haz clic en el botón verde “Nuevo cliente”.
Capturar información general
- Llena los campos obligatorios marcados con asterisco (*).
- Ingresa el nombre completo del cliente.
- Selecciona el país y agrega el número de celular.
- Escribe el correo electrónico.
- Opcionalmente completa: fecha desde cuándo es cliente, cómo se enteró del taller, tipo de cliente (particular o flotilla), empresa, alias, aseguradora, asesor asignado, domicilio y lista de precios.
Agregar contactos en el directorio
- En la sección “Directorio”, haz clic en “Agregar contacto”.
- Ingresa el nombre, puesto, correo y teléfono del contacto adicional.
- Esto es útil para empresas donde varias personas deben recibir notificaciones por correo o WhatsApp.
Configurar datos fiscales
- Ve a la pestaña “Facturación”.
- Ingresa el RFC y la razón social del cliente.
- Completa el domicilio fiscal.
- Esta información debe coincidir exactamente con la constancia de situación fiscal del SAT.
Configurar crédito y notificaciones
- En la sección de crédito, define si el cliente tiene crédito por días o un límite de crédito.
- En notificaciones, configura cuáles recibirá el cliente.
- Si dejas las opciones en “sin definir”, se aplicará la configuración por defecto del sistema.
- Puedes personalizar notificaciones específicas independientemente de la configuración general.
Guardar el cliente
- Revisa que todos los datos estén correctos.
- Haz clic en “Guardar” para registrar al nuevo cliente.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube