Autorizar una cotización es el paso que la convierte en una orden de servicio activa. Si necesitas hacer ajustes después de autorizar, puedes desautorizarla para regresar al estado de cotización.
Autorizar una cotización
Cuando el cliente aprueba el servicio:
- Abre la cotización desde Órdenes y cotizaciones.
- Localiza el botón “Autorizar” en la parte superior de la orden.
- Haz clic en Autorizar.
- La orden cambia de estatus a Autorizado y queda activa.
Al autorizar:
- El sistema puede notificar al cliente automáticamente (si tienes notificaciones configuradas).
- Las refacciones de la orden quedan disponibles para reserva.
- La orden aparece en los reportes del taller.
Desautorizar una orden
Si necesitas hacer cambios en una orden ya autorizada:
- Abre la orden desde Órdenes y cotizaciones.
- Localiza el botón “Cancelar autorización”.
- Haz clic en Cancelar autorización.
- La orden regresa al estado de cotización y puedes editarla.
No se puede cancelar la autorización de una orden cerrada ni de una que ya tenga conceptos facturados. Si la orden tiene pagos, se conservan.
Diferencia entre autorizar y cambiar estatus
- Autorizar: convierte la cotización en orden activa. Es un paso de aprobación del cliente.
- Cambiar estatus: mueve la orden entre etapas del flujo del taller (En proceso, Terminado, Entregado). Son acciones distintas e independientes.