Los borradores te permiten preparar cotizaciones y presupuestos sin comprometer el inventario ni el consecutivo de folios. Son ideales para cuando necesitas cotizar antes de que el cliente confirme.
Crear un borrador
- Ve a “Órdenes y cotizaciones” y haz clic en el botón “Recepción”.
- Activa el checkbox “Crear como borrador”.
- Selecciona el cliente y agrega el vehículo.
- Agrega servicios y refacciones como lo harías normalmente.
- Guarda el borrador.
Características del borrador
- Se marca con una etiqueta visual de “BORRADOR”.
- El folio tiene un formato diferente al de las órdenes normales.
- No descuenta inventario de refacciones.
- No consume folio del consecutivo de tu taller.
Cambiar a orden definitiva
- Cuando el cliente apruebe la cotización, abre el borrador desde la lista.
- Ve a la sección “Estado de orden” y cambia el estado.
- El sistema asigna automáticamente el siguiente folio consecutivo.
- A partir de este momento, la orden sí afecta el inventario.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube