El módulo de citas y recordatorios te ayuda a organizar las visitas de tus clientes y enviar recordatorios automáticos por WhatsApp para reducir las inasistencias.
Navegar el módulo de citas
- Haz clic en “Citas y recordatorios” en el menú lateral.
- El calendario se puede ver por día, semana o mes.
- Los contadores en la parte superior muestran el total de citas, montos estimados y recordatorios pendientes.
Crear una nueva cita
- Haz clic en “Nueva cita” o directamente en una fecha del calendario.
- Selecciona el cliente del dropdown.
- Opcionalmente selecciona el vehículo y un paquete de servicio.
- Configura fecha, hora y duración de la cita.
- Agrega notas adicionales si es necesario.
Configurar recordatorios automáticos
Los recordatorios se envían automáticamente por WhatsApp:
- 7 días antes de la cita
- 2 días antes de la cita
- 1 hora antes de la cita
- En el formulario de la cita, revisa los checkboxes de recordatorios predeterminados.
- Haz clic en “Personalizar recordatorio” si necesitas ajustar los tiempos.
- Guarda la cita para activar los recordatorios.
Editar y gestionar citas
- Haz clic sobre una cita existente en el calendario.
- Modifica cualquier dato: fecha, hora, cliente o notas.
- Haz clic en “Guardar” para confirmar cambios o “Eliminar” para cancelar la cita.
Confirmar y convertir citas en órdenes
- Las citas por confirmar aparecen en el panel derecho.
- Puedes aceptar o rechazar cada solicitud.
- Cuando el cliente llegue, haz clic en “Convertir a servicio” para crear automáticamente una orden de servicio a partir de la cita.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube