Configurar roles y permisos por empleado
Controla exactamente qué puede ver y hacer cada persona en el sistema. Con roles personalizados, un técnico no ve tus precios, un recepcionista no accede a reportes financieros, y solo el dueño toca la configuración del sistema.
Roles recomendados por tipo de empleado
Antes de crear roles, define qué necesita cada puesto:
| Puesto | Necesita | No necesita |
|---|---|---|
| Recepcionista | Clientes, vehículos, órdenes, cobros, citas | Reportes financieros, configuración |
| Técnico | Tareas asignadas, actualizar estatus, subir fotos | Precios, pagos, clientes, reportes |
| Administrador | Reportes de sucursal, inventario, caja, empleados | Configuración global, otras sucursales |
| Dueño | Todo el sistema, todas las sucursales | — |
Crear un rol personalizado
- Ve a Administración > Empleados y Roles.
- Selecciona la pestaña Roles.
- Haz clic en Nuevo.
- Escribe un nombre descriptivo (por ejemplo, “Recepcionista” o “Asesor de servicio”).
- Haz clic en Expandir todo para ver todas las secciones de permisos.
- Activa los permisos que correspondan al puesto:
- Clientes y vehículos — Ver, crear, editar
- Cotizaciones y servicios — Ver, crear, editar
- Citas y recordatorios — Ver, crear
- Ventas — Registrar pagos
- Reportes — Solo si el puesto lo requiere
- Catálogos — Ver (sin editar, a menos que sea administrador)
- Administración — Solo para administradores y dueños
- Configuración — Solo para el dueño
- Haz clic en Guardar.
Asignar un rol a un usuario
- Ve a Configuración > Usuarios.
- Haz clic en Nuevo usuario (o Editar si el usuario ya existe).
- En el campo Rol, selecciona el rol que acabas de crear.
- Si tienes varias sucursales, selecciona la sucursal donde trabaja este empleado.
- Haz clic en Guardar.
El usuario verá únicamente los módulos y funciones que su rol permite. Los menús y botones que no le corresponden desaparecen de su vista.
Ejemplo: configurar rol de Técnico
Un técnico solo necesita la app móvil para ver sus trabajos y actualizar el avance:
- Crea un rol llamado “Técnico”.
- Activa únicamente:
- Servicios — Ver órdenes asignadas
- Tareas — Ver y actualizar estatus
- Desactiva todo lo demás: clientes, precios, reportes, inventario, configuración.
- Guardar.
Cuando el técnico inicie sesión en la app móvil, solo verá los trabajos que tiene asignados. No podrá consultar precios, márgenes, ni datos financieros.
Editar un rol existente
- Ve a Administración > Empleados y Roles > pestaña Roles.
- Haz clic en Editar junto al rol que quieres modificar.
- Activa o desactiva los permisos necesarios.
- Haz clic en Guardar.
Los cambios aplican inmediatamente para todos los usuarios que tengan asignado ese rol.
Verificar los permisos de un rol
- Ve a Administración > Empleados y Roles > pestaña Roles.
- Haz clic en Ver junto al rol.
- Revisa la lista completa de permisos activos e inactivos.
- Si necesitas ajustar algo, haz clic en Editar desde la misma vista.