Las cotizaciones profesionales con enlace de aprobación se envían en segundos por WhatsApp y te permiten dar seguimiento hasta que el cliente responda. Este tutorial cubre el flujo completo desde la creación hasta el cierre.
Crear una cotización
- Busca al cliente en el sistema o regístralo si es nuevo.
- Haz clic en “Nueva cotización”.
- Agrega los servicios de mano de obra necesarios.
- Agrega las refacciones de tu inventario con precios y cantidades.
- Si tienes paquetes de servicio configurados, agrégalos directamente.
- El sistema calcula subtotal, IVA y total automáticamente.
Enviar cotización por WhatsApp
- Abre la cotización que acabas de crear.
- Haz clic en el botón “Enviar cotización por WhatsApp”.
- El sistema envía un mensaje desde el número de tu taller con el desglose completo.
- El cliente recibe un enlace donde puede ver la cotización con tu logo, los conceptos detallados y el total.
- Desde ese enlace, el cliente puede aprobar la cotización con un toque.
Dar seguimiento a cotizaciones pendientes
- Ve a la lista de cotizaciones desde el menú lateral.
- Cada cotización muestra su estatus actual:
- Enviada — El cliente la recibió pero no ha respondido.
- Vista — El cliente abrió el enlace y la revisó.
- Aprobada — El cliente dio el visto bueno.
- Rechazada — El cliente decidió no proceder.
- Filtra por estatus para ver solo las cotizaciones que necesitan seguimiento.
- Haz clic en una cotización pendiente para enviar un mensaje de seguimiento por WhatsApp.
Convertir cotización aprobada en orden de servicio
- Abre la cotización que el cliente aprobó.
- Haz clic en “Convertir a orden de servicio”.
- El sistema crea la orden con todos los conceptos, precios y datos del cliente prellenados.
- Solo necesitas confirmar y la orden queda lista para trabajar.
Rutina de seguimiento recomendada
- Cada mañana: Revisa las cotizaciones con más de 48 horas sin respuesta y envía un mensaje corto de seguimiento.
- Cada viernes: Revisa las cotizaciones de toda la semana — las que llevan más de 5 días, haz una llamada rápida.
- Las cotizaciones rechazadas te sirven para entender qué objeciones tienen tus clientes y mejorar tu proceso.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube