Guarda siempre email y WhatsApp de cada cliente

El email y el número de WhatsApp son los dos datos más importantes de cada cliente. Sin ellos, el 80% de las automatizaciones de Mecánica MX no pueden funcionar: ni recordatorios, ni notificaciones, ni cotizaciones automáticas, ni facturas electrónicas.

Esta guía te explica por qué importa, cómo registrar estos datos y cómo asegurarte de que tu equipo nunca los omita.

Por qué importa

Mecánica MX usa el email y WhatsApp del cliente para enviar comunicaciones automáticas en momentos clave del servicio. Si estos datos no están registrados, las automatizaciones simplemente no se disparan y pierdes la oportunidad de dar un servicio profesional y eficiente.

Sin email ni WhatsApp registrados:

• No se envían recordatorios de citas.
• No se notifica al cliente cuando su auto cambia de estatus.
• No se pueden enviar cotizaciones por WhatsApp.
• No se envían facturas electrónicas por correo.
• No se disparan encuestas de satisfacción.
• No se envían estados de cuenta a deudores.

Con ambos datos registrados, todo esto sucede de forma automática sin que tú ni tu equipo tengan que hacer nada extra.

Cómo registrar los datos al crear un cliente

1. Ve a Clientes > Nuevo cliente.
2. Llena los datos generales del cliente (nombre, apellido).
3. En el campo Celular / WhatsApp, ingresa el número a 10 dígitos (sin código de país, Mecánica MX lo agrega automáticamente).
4. En el campo Email, ingresa el correo electrónico del cliente.
5. Haz clic en Guardar.

Si estás editando un cliente existente:

1. Ve a Clientes y busca al cliente por nombre o teléfono.
2. Haz clic en su nombre para abrir su perfil.
3. Haz clic en Editar.
4. Agrega o actualiza los campos de Celular / WhatsApp y Email.
5. Haz clic en Guardar.

Cómo hacer que sean campos obligatorios

Para asegurarte de que tu equipo siempre capture estos datos:

1. Ve a Configuración > Reglas del sistema.
2. Busca la sección de Campos requeridos para clientes.
3. Activa la opción Email requerido.
4. Activa la opción Celular requerido.
5. Haz clic en Guardar cambios.

Con esta configuración, el sistema no permitirá guardar un cliente nuevo sin email y celular. Tu recepcionista tendrá que pedirle estos datos al cliente antes de continuar.

Qué automatizaciones se activan con cada dato

Con WhatsApp registrado

• Recordatorios de cita — El cliente recibe un mensaje automático el día anterior a su cita.
• Actualización de estatus — Cuando el auto cambia de fase (en diagnóstico, listo, etc.), el cliente recibe un WhatsApp.
• Envío de cotizaciones — Puedes enviar la cotización directamente por WhatsApp con un clic.
• Encuestas de satisfacción — Al entregar el auto, el cliente recibe una encuesta rápida.

Con email registrado

• Facturas electrónicas — La factura se envía automáticamente al correo del cliente.
• Estados de cuenta — Los clientes con saldo pendiente reciben su estado de cuenta por email.
• Notificaciones formales — Confirmaciones de servicio, resúmenes de trabajo y documentación.
• Cotizaciones en PDF — El cliente recibe la cotización formal adjunta en su correo.

Cómo completar datos faltantes de clientes existentes

Si ya tienes clientes registrados sin email o WhatsApp, puedes identificarlos y actualizar sus datos:

1. Ve a Clientes.
2. Usa el filtro de búsqueda avanzada.
3. Filtra por clientes sin email o clientes sin teléfono.
4. El sistema te mostrará la lista de clientes con datos incompletos.
5. Abre cada perfil y agrega los datos faltantes.

Tip: Aprovecha la próxima visita de cada cliente para pedirle los datos que te faltan. “Para poder enviarte la factura y avisarte por WhatsApp cuando tu auto esté listo, ¿me das tu correo y tu celular?” Es una petición natural que la mayoría de los clientes acepta sin problema.

Video tutorial

Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube