El dashboard de deudores te muestra en una sola pantalla todos los clientes con saldos pendientes, permitiéndote priorizar la cobranza y enviar recordatorios de pago directamente por WhatsApp.
Acceder al dashboard de deudores
- En el menú lateral, haz clic en “Clientes y Vehículos”.
- En la parte superior derecha, haz clic en el botón rojo “Deudores”.
- Se abrirá el listado con todos los clientes que tienen servicios con saldo pendiente.
Interpretar la información
Cada registro en el dashboard muestra:
- Nombre del cliente — El cliente que tiene deuda pendiente.
- Monto adeudado — La suma total de todos los servicios con saldo por cobrar de ese cliente.
- Servicios con deuda — El número de órdenes de servicio que tienen saldo pendiente.
Al hacer clic en “Ver” junto a un cliente, se abre su perfil con el detalle de cada servicio que tiene saldo pendiente, incluyendo la fecha del servicio y el monto específico de cada deuda.
Filtrar y ordenar deudores
- Haz clic en el encabezado de la columna “Deuda” para ordenar de mayor a menor monto.
- Haz clic nuevamente para invertir el orden (de menor a mayor).
- Usa la barra de búsqueda para encontrar un cliente específico por nombre.
- El listado muestra únicamente clientes con servicios activos que tienen deuda — los clientes sin saldo pendiente no aparecen.
Ordenar por monto te ayuda a priorizar las deudas más grandes. Ordenar por antigüedad te ayuda a identificar deudas que llevan mucho tiempo sin cobrarse.
Enviar recordatorio de pago por WhatsApp
- Haz clic en “Ver” junto al cliente al que quieres enviar el recordatorio.
- En el perfil del cliente, ubica el servicio con saldo pendiente.
- Haz clic en el botón de WhatsApp junto al monto adeudado.
- Se abrirá WhatsApp con un mensaje prellenado que incluye el monto y los detalles del servicio.
- Revisa el mensaje y haz clic en “Enviar”.
El mensaje es profesional y directo. Incluye el nombre del cliente, el servicio realizado y el monto pendiente. La mayoría de los clientes responden positivamente a un recordatorio amable.
Registrar un pago recibido
- Desde el perfil del cliente o desde la orden de servicio con deuda, haz clic en “Registrar pago”.
- Ingresa el monto del pago.
- Selecciona el método de pago (efectivo, transferencia, terminal, otro).
- Haz clic en “Guardar”.
- Si el pago cubre el total del saldo, el cliente desaparece automáticamente del dashboard de deudores.
- Si es un pago parcial, el saldo se actualiza y el cliente permanece en la lista con el nuevo monto pendiente.
La rutina semanal de cobranza
Para mantener tu cobranza al día, sigue esta rutina cada semana:
Cada lunes por la mañana (10 minutos):
- Abre el dashboard de deudores.
- Ordena por monto de mayor a menor.
- Revisa los 5 clientes con mayor deuda.
- Envía un recordatorio por WhatsApp a cada uno.
Cada viernes por la tarde (5 minutos):
- Revisa si recibiste pagos durante la semana que no hayas registrado.
- Registra los pagos recibidos para mantener la lista actualizada.
- Identifica si hay deudas nuevas de servicios entregados a crédito esta semana.
Con esta rutina de 15 minutos a la semana, tu cobranza se mantiene controlada y reduces significativamente el monto de cuentas por cobrar.
Video tutorial
Mira el proceso completo en video: Ver tutorial en YouTube