Cuando un cliente no puede pagar el total de un servicio en una sola exhibición, puedes registrar pagos parciales, generar pagarés y emitir los complementos de pago que el SAT requiere. Todo desde la misma orden de servicio.
Registrar el primer pago parcial
- Abre la orden de servicio del cliente.
- Haz clic en “Registrar pago”.
- Ingresa el monto que el cliente está pagando (ejemplo: $8,000 de un total de $15,000).
- Selecciona el método de pago (efectivo, transferencia, terminal).
- Haz clic en “Guardar”.
El sistema calcula automáticamente el saldo pendiente. La orden queda en estado “parcialmente pagada” y aparece en el dashboard de deudores con el monto restante.
Generar un pagaré por el saldo pendiente
- Desde la orden de servicio con saldo pendiente, haz clic en “Generar pagaré”.
- El sistema precarga el monto pendiente, los datos del cliente y la fecha.
- Selecciona la fecha de vencimiento del próximo pago.
- Haz clic en “Generar”.
- Imprime el pagaré y pide al cliente que lo firme.
El pagaré queda vinculado a la orden de servicio. Puedes consultarlo en cualquier momento desde el detalle de la orden.
Emitir factura con método de pago en parcialidades (PPD)
Si el cliente solicita factura y el pago será en parcialidades:
- Desde la orden, haz clic en “Facturar”.
- El sistema detecta que hay un saldo pendiente y sugiere el método de pago PPD (Pago en Parcialidades o Diferido).
- Verifica los datos fiscales del cliente.
- Haz clic en “Emitir factura”.
La factura se timbra con el método de pago correcto para que los complementos posteriores sean válidos ante el SAT.
Registrar pagos posteriores y emitir complementos
Cuando el cliente regresa a pagar un abono:
- Abre la orden de servicio (puedes buscarla desde el dashboard de deudores).
- Haz clic en “Registrar pago”.
- Ingresa el monto del abono.
- Si la orden tiene factura PPD, el sistema te pregunta si deseas emitir el complemento de pago.
- Haz clic en “Guardar y emitir complemento”.
El complemento de pago (CFDI de tipo Pago) se emite y se vincula automáticamente a la factura original. Repite este proceso por cada abono hasta liquidar el saldo.
Dar seguimiento a saldos pendientes
- En el menú lateral, haz clic en “Clientes y Vehículos”.
- Haz clic en el botón “Deudores”.
- Revisa la lista de clientes con saldo pendiente — cada registro muestra el monto adeudado y el número de servicios con deuda.
- Haz clic en “Ver” junto a un cliente para ver el detalle de cada servicio pendiente.
- Desde el perfil del deudor, haz clic en el botón de WhatsApp para enviar un recordatorio de pago con el monto y detalles del servicio.
Revisar el dashboard de deudores cada semana te asegura que ningún pago parcial se quede sin cobrar.