Importar tu base de clientes existente es el primer paso para aprovechar Mecánica MX al máximo. En lugar de capturar uno por uno, sube un archivo con todos tus clientes y vehículos de una sola vez.
Antes de empezar
Reúne la información que tengas de tus clientes. No necesitas todos los campos — con el nombre y teléfono es suficiente para empezar. Entre más datos tengas, mejor:
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Teléfono celular (obligatorio)
- Correo electrónico
- WhatsApp (si es diferente al teléfono)
- Marca del vehículo
- Modelo del vehículo
- Placas
- Kilometraje actual
Descargar la plantilla oficial
- Ve a la sección “Clientes y vehículos” desde el menú lateral.
- Haz clic en el botón “Importar” en la esquina superior derecha.
- En el modal que aparece, haz clic en “Descargar plantilla”.
- Se descargará un archivo Excel (.xlsx) con el formato correcto y filas de ejemplo.
Importante: No modifiques las columnas ni el encabezado de la plantilla. Solo llena tus datos en las filas.
Llenar la plantilla con tus datos
- Abre el archivo descargado en Excel o Google Sheets.
- Escribe los datos de cada cliente en una fila.
- Si un cliente tiene varios vehículos, repite los datos del cliente en cada fila y cambia solo los datos del vehículo.
- Asegúrate de que el teléfono esté en formato de 10 dígitos (ejemplo: 5512345678).
- Si tienes el kilometraje actual del vehículo, agrégalo — esto permite que los recordatorios por km funcionen desde el primer día.
- Elimina las filas de ejemplo que vienen en la plantilla antes de subirla.
- Guarda el archivo en formato Excel (.xlsx) o CSV.
Subir el archivo al sistema
- Regresa a “Clientes y vehículos” > “Importar”.
- Haz clic en “Seleccionar archivo” y elige tu plantilla completada.
- Haz clic en “Subir”.
- El sistema procesará el archivo y mostrará un resumen: cuántos clientes se crearán, cuántos vehículos se asociarán y si hay errores.
- Revisa el resumen y confirma la importación.
Verificar los datos importados
- Ve a la lista de clientes y verifica que aparezcan los nombres correctos.
- Abre algunos clientes al azar y confirma que sus vehículos estén asociados.
- Revisa que los teléfonos y correos se hayan importado correctamente.
- Si detectas algún error, puedes editar el cliente directamente desde su perfil.
Importar vehículos por separado
Si ya tienes clientes registrados y solo necesitas agregar vehículos en lote:
- Ve a “Clientes y vehículos” > “Importar”.
- Selecciona la opción “Importar vehículos”.
- Descarga la plantilla de vehículos — incluye una columna para asociar cada vehículo a un cliente existente (por nombre o teléfono).
- Llena la plantilla con los datos: marca, modelo, año, placas, VIN (opcional) y kilometraje.
- Sube el archivo y confirma.
Consejos para una importación limpia
- Revisa teléfonos: asegúrate de que no tengan espacios ni caracteres especiales.
- Unifica nombres: escribe los nombres de forma consistente (evita “Juan Pérez” en una fila y “JUAN PEREZ” en otra).
- Placas únicas: si dos clientes tienen el mismo vehículo registrado con placas diferentes, el sistema los tratará como vehículos distintos.
- Haz una prueba primero: sube un archivo con 5-10 clientes de prueba para verificar que todo se vea bien antes de importar la base completa.