Activar y usar el portal de flotillas para clientes corporativos

Dale a tu cliente de flotilla un portal donde pueda ver todas sus unidades, el estatus de cada servicio, autorizar cotizaciones y solicitar citas — todo sin llamar al taller.

Vincular un usuario de flotillas al cliente

1. Ve a Clientes y Vehículos en tu sistema.
2. Agrega la columna “Usuarios App” a la vista (si no está visible).
3. Busca al cliente corporativo en la lista.
4. Haz clic en el ícono del celular junto al nombre del cliente.
5. Ingresa el código de vinculación proporcionado por el equipo de Mecánica MX.
6. Haz clic en Buscar y luego en Agregar.
7. El usuario queda vinculado y puede acceder al portal.

Puedes vincular más de un usuario al mismo cliente si necesitas que varias personas de la empresa tengan acceso.

Compartir acceso con el cliente

1. Envía al gerente de flota el enlace: fleet.mecanica.mx
2. Comparte las credenciales de acceso (usuario y contraseña).
3. El cliente puede ingresar desde cualquier navegador, sin instalar nada.

Qué ve el cliente en el portal

Dashboard principal

Al iniciar sesión, el cliente ve un resumen con contadores de órdenes por estatus:

• Recibidas — Unidades que ya están en el taller
• Autorizadas — Servicios aprobados, pendientes de iniciar
• En proceso — Reparaciones en curso
• Terminadas — Listas para recoger

Lista de vehículos

1. El cliente hace clic en Vehículos.
2. Ve todos los autos registrados a su nombre con marca, modelo y placas.
3. Puede hacer clic en cualquier vehículo para ver el historial completo de servicios.
4. Cada servicio muestra: fecha, conceptos, monto y estatus.

Autorizar cotizaciones

1. Cuando generas una cotización para una unidad de la flotilla, aparece en el portal del cliente.
2. El cliente revisa los conceptos y precios.
3. Hace clic en Autorizar para aprobar o deja notas si necesita modificaciones.
4. La autorización se refleja inmediatamente en tu sistema.

Solicitar citas

1. El cliente hace clic en Solicitar cita.
2. Selecciona el vehículo que necesita servicio.
3. Elige la sucursal de preferencia.
4. Agrega notas sobre el motivo de la visita.
5. Selecciona fecha y hora disponibles.
6. El sistema valida la disponibilidad y confirma la cita.

Seguimiento de servicios activos

1. En la sección Servicios activos, el cliente ve todas las órdenes en curso.
2. Puede hacer clic en cualquier orden para ver el detalle y el avance.
3. Puede alternar entre vista de tabla y vista de columnas según su preferencia.

Registrar vehículos de la flotilla

Para que las unidades aparezcan en el portal, deben estar registradas en tu sistema asociadas al cliente corporativo:

1. Ve a Clientes y Vehículos.
2. Selecciona el cliente corporativo.
3. Haz clic en Nuevo vehículo.
4. Registra los datos: marca, modelo, año, placas, número de serie.
5. Repite para cada unidad de la flotilla.

Todos los vehículos registrados aparecen automáticamente en el portal del cliente.