Buscar en el Centro de Ayuda

Encuentra tutoriales, guías paso a paso y respuestas sobre Mecánica MX.

Primeros Pasos

Primeros pasos en Mecánica MX

Aprende dónde encontrar y completar los tutoriales esenciales para configurar tu cuenta y comenzar a usar la plataforma correctamente.

Cómo hacer una orden de servicio completa paso a paso

Aprende a crear una orden de servicio completa en Mecánica MX: registra cliente, vehículo, agrega servicios y refacciones, y revisa el total antes de finalizar.

Cómo crear una recepción de vehículo

Registra la entrada de un vehículo al taller capturando datos del cliente, kilometraje, nivel de combustible y checklist de recepción.

Crea órdenes de servicio y cotizaciones

Aprende a crear cotizaciones y órdenes de servicio desde cero. Agrega refacciones, mano de obra y paquetes de servicio, y convierte cotizaciones en órdenes activas.

Registrar nuevo cliente

Registra un nuevo cliente capturando datos de contacto, información fiscal (RFC, razón social) y preferencias de comunicación.

Registrar nuevo vehículo

Agrega un nuevo vehículo con información técnica: marca, modelo, año, placas, VIN y kilometraje. Todo vehículo debe pertenecer a un cliente.

Configurar datos de tu empresa

Configura la información de tu taller: nombre comercial, dirección, teléfono y datos de contacto que aparecerán en tus documentos.

Configurar tu logo

Sube el logotipo de tu taller para que aparezca automáticamente en cotizaciones, órdenes de servicio, facturas y documentos impresos.

Configurar tu cuenta para facturar

Configura los datos fiscales (RFC, razón social, régimen fiscal) para emitir facturas CFDI. Conecta tus certificados CSD y compra timbres.

Configuración de WhatsApp

Conecta tu WhatsApp Business con Mecánica MX para enviar notificaciones automáticas a tus clientes desde el sistema.

Cómo gestionar empleados en el sistema

Guía paso a paso para crear empleados, asignar tipos según su función, configurar pagos, consultar servicios asignados y crear usuarios de acceso al sistema.

Cambiar contraseña

Actualiza la contraseña de tu cuenta en Mecánica MX desde la sección de configuración del sistema.

Servicios

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Estatus en órdenes de servicio

Aprende a gestionar y cambiar los estatus de las órdenes de servicio en Mecánica MX, desde la recepción hasta la entrega del vehículo.

Lista de órdenes y cotizaciones

Visualiza todas las órdenes de servicio y cotizaciones. Filtra por estatus, técnico, fecha, cliente o etiquetas para gestionar eficientemente tu taller.

Registrar pagos a órdenes de servicio

Registra pagos recibidos de clientes, acepta pagos parciales, genera recibos y consulta el saldo pendiente actualizado.

Pagarés de venta y servicios (créditos)

Gestiona ventas a crédito con pagarés. Configura porcentaje diferido, fecha de vencimiento y registra pagos parciales inmediatos.

Uso de borradores en órdenes de servicio

Crea borradores de órdenes para preparar cotizaciones sin afectar el consecutivo de folios ni el inventario. Conviértelos en órdenes definitivas.

Citas y recordatorios

Gestiona citas en el calendario, crea recordatorios automáticos por WhatsApp y convierte citas confirmadas en órdenes de servicio.

Crear paquetes de servicio

Crea paquetes de servicios con refacciones y mano de obra a precio fijo desde el catálogo. Configura recordatorios automáticos de mantenimiento.

Usar paquetes en cotizaciones

Aprende a aplicar paquetes de servicio predefinidos en tus cotizaciones y órdenes para agilizar el proceso de presupuesto.

Envío de cotizaciones a múltiples contactos

Envía cotizaciones u órdenes simultáneamente a varios contactos del mismo cliente a través de WhatsApp.

Seguimiento de órdenes de servicio para clientes

Envía una liga de seguimiento a tus clientes para que consulten el estatus de su orden en tiempo real, autoricen cotizaciones y mantengan comunicación contigo.

Configuración de liga de seguimiento

Configura y personaliza la liga de seguimiento para que tus clientes consulten el estatus de su servicio en tiempo real con fotos, notas y avance.

Ventas de productos

Crea y gestiona ventas de productos de mostrador sin necesidad de generar servicios de taller. Vende directamente desde tu inventario.

Archivar y desarchivar órdenes

Archiva órdenes completadas para mantener tu vista limpia. Desarchiva cuando necesites consultarlas o hacer ajustes.

Vincular órdenes creadas a órdenes nuevas

Vincula órdenes de servicio nuevas con órdenes anteriores del mismo vehículo para relacionar seguimientos, garantías o trabajos continuos.

Eliminar y recuperar órdenes de servicio

Elimina órdenes de servicio de forma segura y recupéralas si fueron eliminadas por error. Aprende a usar el filtro de servicios eliminados.

Reparaciones no autorizadas

Gestiona las reparaciones rechazadas por el cliente: consulta la lista, marca prioridad, crea cotizaciones o citas desde reparaciones pendientes.

Venta de productos con escáner de código de barras

Utiliza un escáner de código de barras para agregar productos rápidamente a ventas de mostrador. El sistema detecta automáticamente las refacciones.

Reasignar vehículos y clientes

Reasigna un vehículo a otro cliente cuando cambia de dueño, incluyendo la reasignación manual de servicios existentes.

Clientes y Vehículos

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Consultar clientes e historial de servicios

Busca clientes existentes, consulta el historial completo de servicios por cliente y vehículo, y gestiona clientes compartidos entre sucursales.

Gestionar vehículos de clientes

Administra los vehículos registrados de cada cliente: consulta placas, historial individual por vehículo y agrega nuevos autos.

Editar cliente y vehículo

Actualiza la información de contacto, datos fiscales, placas, kilometraje y otros detalles de clientes y vehículos existentes.

Importar clientes

Importa tu base de clientes desde Excel o CSV para migrar rápidamente. Incluye nombre, teléfono, correo y datos de vehículos.

Eliminar o recuperar clientes y vehículos

Elimina clientes del sistema de forma segura con soft delete. Los vehículos asociados también se eliminan. Recupéralos cuando los necesites.

Reactivar clientes eliminados

Localiza y reactiva clientes eliminados previamente. Recupera su información y vehículos asociados.

Vehículos en piso

Visualiza todos los vehículos actualmente en tu taller con su estatus de servicio actualizado. Accede directamente a servicios activos.

Deudores

Consulta clientes con saldos pendientes, visualiza la antigüedad de deuda y prioriza tu gestión de cobranza.

Portal de flotillas

Configura y usa el portal de flotillas para que tus clientes corporativos gestionen múltiples vehículos, soliciten citas y autoricen servicios.

Listas de precios para clientes

Configura listas de precios especiales con descuentos para clientes frecuentes, flotillas o convenios corporativos. Se aplican automáticamente.

Inventario y Compras

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Cómo crear refacciones en tu inventario

Aprende a dar de alta refacciones en Mecánica MX con campos obligatorios, existencias, stock mínimo e imágenes.

Administrar precios y existencias de refacciones

Configura precios de compra y venta, maneja IVA correctamente, y edita o elimina refacciones en tu inventario.

Crear y administrar compra de refacciones

Crea órdenes de compra para reabastecer refacciones, gestiona estatus de borrador a completado y registra la recepción de mercancía.

Lista de refacciones en órdenes de servicio

Asigna refacciones a órdenes, crea órdenes de compra para piezas faltantes, reserva inventario y descuenta al instalar.

Importar inventario desde Excel o CSV

Importa masivamente refacciones desde Excel o CSV usando la plantilla oficial. Actualiza productos existentes con el mismo proceso.

Acciones masivas de inventario

Realiza cambios masivos en tu inventario: modifica precios, actualiza existencias, cambia familias/marcas y elimina productos eficientemente.

Gestionar marcas y familias de inventario

Crea y administra marcas de refacciones y familias de productos con márgenes de utilidad automáticos para clasificar tu inventario.

Orden de compra de refacciones en tránsito

Genera órdenes de compra para refacciones en tránsito, registrando inventario pendiente sin afectar existencias actuales.

Gestionar partes en reserva

Identifica refacciones necesarias, verifica disponibilidad y reserva inventario para órdenes específicas evitando que se usen en otros servicios.

Almacén de piezas dañadas

Registra y almacena piezas dañadas removidas de vehículos para evidencia, garantías o devolución a clientes con documentación fotográfica.

Movimiento de inventario (Kardex)

Consulta el historial completo de entradas y salidas de inventario con filtros por producto, tipo de movimiento y fechas. Exporta a Excel.

Traspasos entre sucursales

Realiza traspasos de refacciones entre sucursales: solicita, envía, recibe y registra movimientos en el Kardex automáticamente.

Múltiples pagos a proveedores

Realiza pagos masivos a proveedores seleccionando facturas específicas y actualizando balances automáticamente.

Gestionar proveedores

Da de alta proveedores, configura términos de pago, consulta estadísticas de compras y registra pagos pendientes.

Facturación

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Cómo obtener los certificados de sellos digitales (CSD)

Guía paso a paso para generar y descargar los certificados CSD del SAT necesarios para emitir facturas electrónicas CFDI.

Cómo facturar un servicio

Genera facturas electrónicas CFDI para servicios de taller con timbrado automático vía Facturapi. Descarga XML, PDF y reenvía al cliente.

Facturar ventas de mostrador

Genera facturas CFDI para ventas de productos en mostrador. Llena datos fiscales, configura CFDI y descarga XML/PDF.

Crear complementos de pago

Genera complementos de pago para facturas en parcialidades cuando el cliente realiza abonos posteriores. Cumple con los requisitos del SAT.

Crear notas de crédito

Genera notas de crédito para cancelar facturas total o parcialmente según los lineamientos del SAT. Timbrado automático.

Autofactura desde liga de seguimiento

Permite que tus clientes generen su propia factura desde la liga de seguimiento capturando sus datos fiscales, con vista previa y timbrado.

Facturas de venta: consulta y gestión

Consulta, descarga, reenvía y cancela facturas emitidas. Genera facturas globales y complementos de pago masivos desde un solo lugar.

Crear factura global

Genera facturas globales mensuales agrupando múltiples tickets de público en general según la normativa del SAT.

Crear complementos de pago globales

Genera complementos de pago masivos para múltiples facturas PPD en un solo proceso. Optimiza el tiempo de facturación.

Compra de folios fiscales

Adquiere folios de facturación para seguir emitiendo CFDIs sin interrupciones. Selecciona paquetes, paga con tarjeta y verifica tus folios.

Compras Serna: integración con Intelisis

Registra compras de refacciones usando la integración Serna para enviarlas automáticamente a Intelisis.

Reportes

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Dashboard: métricas y accesos rápidos

Interpreta las métricas clave del dashboard: servicios activos, ingresos, calificación, alertas de inventario y accesos directos.

Dashboard: reportes gráficos y resumen del periodo

Consulta los reportes gráficos del dashboard: facturado vs. esperado, cobrado vs. esperado, antigüedad de clientes, costos vs. ventas y más.

Crear reportes personalizados

Crea reportes dinámicos con filtros por fecha, sucursal y tipo. Personaliza las columnas que necesitas para cada reporte.

Exportar reportes y guardar plantillas

Exporta reportes dinámicos a Excel y guarda configuraciones de columnas como plantillas reutilizables.

Reporte de ventas

Consulta reportes de ventas: cierre del día, ticket promedio, ventas por técnico y asesor, satisfacción del cliente y más.

Estado de taller

Visualiza la ocupación del taller: unidades por estatus, tiempos promedio de permanencia, gráfica de distribución y detalle por orden.

Calificación de mi taller

Consulta las encuestas de satisfacción contestadas por tus clientes después del servicio, con calificación, comentarios y acceso directo al servicio.

Balance financiero

Consulta el reporte financiero más completo del sistema: cuentas por cobrar, por pagar, ingresos y egresos, y un balance general con resumen de tu taller.

Flujo de caja y cortes de caja

Genera reportes de flujo de caja con desglose por método de pago, verifica montos, realiza retiros e imprime cortes de caja.

Estado de resultados

Consulta el estado de resultados financiero: ingresos, IVA, descuentos, costos de refacciones, mano de obra, gastos y utilidad neta.

Configuración

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Estatus de servicio personalizados

Crea, reordena y configura estatus de servicio personalizados para adaptar el flujo de trabajo de tu taller en Mecánica MX.

Reglas del sistema: IVA, notas y descuentos de inventario

Configura las reglas esenciales del sistema: estatus para cobrar servicios, descuento de inventario, tasas de IVA y notas predeterminadas.

Notificaciones automáticas por WhatsApp

Configura las notificaciones automáticas por WhatsApp para mantener informados a tus clientes sobre el estado de sus vehículos.

Notificaciones automáticas por correo electrónico

Configura las notificaciones automáticas por email para que tus clientes reciban actualizaciones sobre sus servicios.

Contrato de adhesión

Personaliza el contrato de adhesión que firman tus clientes al dejar su vehículo, con campos dinámicos, formato de texto y firma digital.

Plantillas de recepción personalizadas

Crea plantillas de recepción con campos predefinidos y personalizados para documentar el estado del vehículo al ingresar al taller.

Checklist de recepción de vehículos

Crea un checklist personalizado con puntos de inspección propios para documentar el estado del vehículo al recibirlo en tu taller.

Puntos de lealtad

Configura un programa de puntos de lealtad para recompensar a tus clientes frecuentes con descuentos en futuros servicios.

Plantillas de diagnóstico

Crea plantillas de diagnóstico tipo semáforo para estandarizar las inspecciones de vehículos con notas y fotografías.

Diagnósticos personalizados

Crea inspecciones personalizadas y comparte los resultados tipo semáforo con tus clientes a través de la liga de seguimiento.

Plantillas de entrega

Crea plantillas de entrega con checklist de verificación para revisar cada punto antes de devolver el vehículo al cliente.

API pública de Mecánica MX

Genera tokens de acceso, configura permisos y conecta sistemas externos a Mecánica MX usando la API pública con documentación interactiva.

Webhooks

Configura webhooks para recibir notificaciones automáticas en tiempo real cuando ocurran eventos en tu taller: nuevos servicios, cambios de estatus y pagos.

Italika: paquetes de servicio

Conoce cómo funcionan los paquetes de catálogo Italika, cómo el sistema los filtra automáticamente por fecha de venta y cómo diferenciarlos de tus propios paquetes.

Italika: condiciones para cambiar estatus

Conoce las validaciones que el sistema aplica al cambiar estatus de una orden: inventario suficiente y manos de obra terminadas.

Italika: validaciones en clientes y vehículos

Conoce las validaciones de Italika para vehículos (marcas, modelos, fecha de venta) y clientes (duplicidad de RFC) para el correcto funcionamiento del sistema.

Administración

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